Andrew Hopper

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

Conseiller financier – Placements Manuvie incorporée

Depuis 2002, Andrew vit sa passion, qui est d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers.

Il aide les propriétaires d’entreprises prospères à concevoir des stratégies de planification de la relève et de la retraite solides, pour eux-mêmes comme pour leur famille.

Andrew accompagne aussi des gens qui vivent des événements marquants, comme un divorce ou une perte d’emploi, en leur expliquant les options et en leur faisant voir leur avenir financier avec optimisme.

Services : Planification des placements, planification de la retraite, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, opérations boursières personnalisées, planification successorale, planification de la relève, assurance collective, assurance vie et maladies graves, REEE, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).

Courriel : andrew.hopper@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 110

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Andy Mikolaiczyk

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

Conseiller financier – Placements Manuvie incorporée

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Andy donne des conseils en placement de qualité à ses clients depuis plus de 30 ans.

Services : Gamme complète de produits et services de placement.

Courriel : a.mikolaiczyk@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 122

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Anna Lina Garasto

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

Conseillère financière – Placements Manuvie incorporée

Conseillère en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Anna Lina Garasto fait partie de l’équipe de gestion du patrimoine à The Integratis Group. Elle travaille dans le secteur des services financiers et des assurances depuis 1997. Elle assiste Kevin P. Reid, conseiller financier principal et ses clients, dans tous les aspects de la planification du patrimoine, du marketing et du service à la clientèle. Elle s’occupe également des clients d’assurance et de placements collectifs.

Services : Assurance vie, planification de la retraite, planification fiscale et successorale, épargne-études, régimes d’avantages sociaux flexibles.

Site Web : http://www.integratisgroup.ca/

Courriel : anna.garasto@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 124

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

David Rayner

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

Conseiller financier – Placements Manuvie incorporée

Dave est un spécialiste des placements au service des particuliers et des entreprises depuis plus de 50 ans. Son approche prudente et à long terme a aidé des générations d’épargnants à atteindre leurs objectifs de placement.

Services : Gamme complète de produits et services de placement.

Courriel : david.rayner@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 122

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Donna Rose

Conseillère financière – Placements Manuvie Services d’investissement inc.

Conseillère en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Rien n’ébranle l’engagement de Donna à aider ses clients à réaliser leurs rêves financiers. Que l’objectif de ses clients soit d’épargner pour l’achat d’une maison ou pour la retraite, ou tout simplement de gérer intelligemment leurs finances, Donna a l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins.

Services : Planification financière, planification de la retraite, planification successorale et fiscale, analyse de portefeuille existant, analyse d’assurance vie, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).

Courriel : donna.rose@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 578-6760, poste 111

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Jeffrey Plews

Conseiller financier – Placements Manuvie Services d’investissement inc.

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Jeffrey élabore des stratégies de placement et d’assurance et établit des plans pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs d’épargne et de retraite. Celui qui a lancé son entreprise en 1991 attribue son succès à sa capacité de fournir des conseils clairs et concis qui favorisent des liens durables avec ses clients. Jeffrey a ce qu’il faut pour répondre aux besoins financiers uniques de chacun. Sa femme, Meranie, gère le volet administratif de l’entreprise. Ensemble, ils veillent à ce que leurs clients soient satisfaits de leurs services.

Services : Assurances, planification des placements, planification de la retraite.

Courriel : jeffrey.plews@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 578-6760, poste 120

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Kevin Reid

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

CFPMD, EPC

Conseiller financier principal – Placements Manuvie incorporée

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Kevin a créé son entreprise en 1995. Il offre des solutions d’assurance, de placement et de fiscalité aux particuliers, aux familles, aux propriétaires de petites entreprises et aux sociétés. Sa passion est de donner des conseils de qualité, clairs et objectifs. Il met au point des plans financiers solides et des stratégies qui aident ses clients à réaliser leurs objectifs de retraite.

Services : Assurance vie, planification de la retraite, planification fiscale et successorale, épargne-études, régimes d’avantages sociaux flexibles.

Site Web : http://www.integratisgroup.ca/

Courriel : kevin.reid@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 124

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Mike Roberts

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

CIM

Conseiller financier – Placements Manuvie incorporée

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Mike travaille avec une clientèle variée qui exige un service de qualité, et dont l’objectif commun est la croissance du portefeuille par une sélection de placements judicieuse et responsable. Il commence par comprendre les circonstances particulières et par faire la liste des objectifs financiers de chacun de ses clients.

Il élabore ensuite une stratégie et choisit des solutions de gestion du patrimoine appropriées pour le portefeuille afin de réduire la volatilité et d’assurer un flux de trésorerie lié aux activités d’investissement stable.

Ses recommandations sont fondées d’abord et avant tout sur le bien-être financier de ses clients. Son intégrité et son ouverture ne font aucun doute, et il vise l’excellence dans tous ses domaines de pratique. Il cherche toujours à bâtir des relations professionnelles et durables avec ses clients et leur famille.

Ces derniers peuvent compter sur des conseils avisés et fiables qui conviennent aux objectifs qu’ils ont fixés. L’intérêt des clients est de la plus haute importance pour Mike, qui est résolument déterminé à les aider à atteindre leurs objectifs de placement.

Services : Planification des placements et de la retraite, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, produits dérivés et options (titulaire d’un permis), planification successorale, planification de la relève, assurance vie et maladies graves, REEE, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).

Courriel : mike.roberts@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 113

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Nadine Koppeser

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

CFPMD, FCSI, EPC

Conseillère en placement – Placements Manuvie incorporée

Conseillère en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Nadine compte plus de 32 ans d’expérience dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle a occupé des postes à TD Canada Trust, à Prudential Assurance, à Gestion financière MD et à Groupe Berkshire avant de se joindre à Placements Manuvie à titre de conseillère en placement, il y a 15 ans. De plus, elle est titulaire d’un permis d’assurance depuis 2004.

Le nom commercial de son entreprise est Koppeser Wealth Counsel. À titre de planificatrice financière agréée (CFP) et de conseillère en planification pour les aînés (EPC), Nadine est fière de créer des relations solides avec ses clients et déploie tous les efforts nécessaires pour bien comprendre leurs besoins et objectifs financiers personnels.

Nadine s’assure que l’intérêt de ses clients est au premier plan. Elle s’occupe souvent de plusieurs générations au sein d’une même famille, les aidant et les conseillant sur les nombreux volets d’un plan financier complet.

Sa clientèle est largement composée de familles disposant d’un avoir net élevé et de propriétaires d’entreprises.

Services : Planification successorale, planification de la relève, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification des assurances et des risques, planification financière, planification des placements, planification de la retraite, planification des études, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), REER collectifs, solutions collectives de soins médicaux et dentaires.

Site Web : http://www.koppeserwealth.com

Courriel : nadine.koppeser@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 121

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Paul McSorley

CFPMD

Conseiller financier – Placements Manuvie Services d’investissement inc.

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

Paul est un représentant chevronné ayant commencé sa carrière en 1982, peu de temps après avoir décroché son diplôme de l’Université Wilfrid-Laurier. Depuis, il aide ses clients avec la planification de leur retraite, leurs besoins d’assurance et leur planification fiscale et successorale. Il a obtenu le titre de planificateur financier agréé (CFP) en 1993.

On l’admire surtout pour sa capacité à traduire les sujets financiers complexes en termes simples et concrets pour ses clients. Paul gère une entreprise familiale avec sa femme, Fran, et son fils, Tom. Ensemble, ils offrent des services professionnels adaptés aux besoins particuliers de chacun de leurs clients.

Services : Planification de la retraite, assurances, planification fiscale et successorale.

Courriel : paul.mcsorley@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 578-6760, poste 112

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Paul Thomas

Rapport info-conseiller de I'OCRCVM

CFPMD, CIM, FMA, FCSI

Conseiller financier – Placements Manuvie incorporée

Conseiller en assurance vie – Placements Manuvie Assurance inc.

La spécialité de Paul est d’aider les professionnels constitués en société à tirer profit de toutes les économies d’impôt auxquelles ils ont droit.

Il possède plus de 20 ans d’expérience en services financiers, ainsi que de nombreux titres professionnels.

Services : Placements fiscalement avantageux (sociétés), assurance vie et invalidité, comptes de crédits-santé, planification de la retraite.

Site Web : http://paulthomascfp.com/

Courriel : paul.thomas@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 579-9246, poste 118

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1

 

Tom McSorley

CFA

Conseiller financier – Placements Manuvie Services d’investissement inc.

Tom est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en finance, de l’Université Wilfrid-Laurier. Il a obtenu son diplôme en 2008. C’est un expert des placements, de la fiscalité des placements, des services bancaires et des prêts. La liste de ses compétences témoigne de sa quête du savoir. Il suit le cours d’analyste financier agréé (CFA) pendant qu’il travaille à temps plein et obtient son titre en 2017. Il est membre en règle de la Toronto CFA Society. Il met ses compétences en pratique en aidant ses clients à créer des plans financiers et à fixer des objectifs de placement mesurables, faciles à comprendre et atteignables.

Avant de se joindre à Placements Manuvie, Tom travaille à la Banque CIBC, où il acquiert des connaissances sur le monde des opérations bancaires, du crédit et des placements. On lui offre ensuite un poste de spécialiste à Placements CI, où il approfondit ses connaissances en placements. Après un certain temps, Placements mondiaux Sun Life lui offre elle aussi un poste, qui lui permet de parfaire encore plus ses connaissances en la matière.

Services : Stratégies financières pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, placements, placements fiscalement avantageux, prêts hypothécaires (avec recommandation), structuration de l’endettement, planification successorale.

Courriel : tom.mcsorley@manulifesecurities.ca

Téléphone : 519 578-6760, poste 117

Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario)  N2J 4M1