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Centre de formation des épargnants

Sur cette page
  • Planification successorale
  • Planification fiscale
  • Protégez votre argent
  • Notions de base sur les placements

Instructions : Le changement de sélection mène vers la rubrique correspondante plus bas, sur la même page.

Planification successorale

Comment une personne-ressource de confiance (PRC) peut protéger vos comptes

Vous pouvez contacter la PCR dans différentes situations.

La planification successorale 101

Apprenez les notions de base de la planification successorale afin de protéger votre héritage et vos proches.

Avez vous besoin d’un plan successoral?

Découvrez pourquoi la planification successorale est importante à tous les âges, et quand vous devez passer en revue votre plan.

Personne-ressource de confiance (PCR)

Découvrons ce qu’est une PRC et comment elle peut vous aider à protéger vos comptes.

Qui parlera en votre nom?

Choisissez la bonne personne pour prendre des décisions financières pour vous au moyen d’une procuration.

On vous a demandé d’être exécuteur testamentaire ... Que faire?

Assurez-vous de comprendre les implications lorsque quelqu’un vous demande d’être exécuteur testamentaire.

Léguer ses biens

Évitez ces pièges courants du transfert de patrimoine grâce à une planification appropriée.

Choisir un tuteur pour son enfant

Suivez ces conseils pour la sélection d’un tuteur afin de vous assurer d’avoir votre mot à dire sur l’avenir de votre enfant.


Planification fiscale

Stratégie de REER « accélérée »

Donnez un grand coup avec vos cotisations au REER grâce à un prêt REER. Consultez l’analyse coûts-avantages.

Taux d’imposition des placements sous la loupe

Découvrez comment les intérêts, les dividendes et les gains en capital sont imposés dans un compte non enregistré (imposable).

Cotiser à un CELI, à un REER ou aux deux?

Comparez les CELI aux REER pour décider où placer vos cotisations cette année.

Imposition des placements 101

Comprendre comment les placements sont imposés, y compris les fonds communs de placement, les fonds distincts, les actions et les obligations.

Payez-vous trop d’impôt?

Découvrez huit stratégies pour réduire votre facture fiscale.

Planification fiscale pour l’année d’imposition 2020 – incidences de la COVID-19

Quelques facteurs que les Canadiens doivent garder à l’esprit pour la planification fiscale de 2020, compte tenu des problèmes économiques causés par la pandémie de COVID-19.


Protégez votre argent

Un match parfait

Obtenez des conseils pour trouver le conseiller financier qui vous aidera à atteindre vos objectifs de vie.

Contrer la fraude

Protégez-vous contre les arnaques téléphoniques et les fraudes associées aux cartes de crédit, aux chèques et au courrier.

À savoir sur les frais associés aux fonds communs de placement

Renseignez-vous sur les frais des fonds communs de placement et sur la valeur que vous en tirez.

Prenez des mesures contre la fraude

Apprenez comment reconnaître les escroqueries et protéger vos actifs financiers.

Attention aux fraudes liées à la COVID-19

Découvrez comment les fraudeurs ciblent les personnes vulnérables durant la pandémie de coronavirus.

Le risque et les placements

Assurez-vous de comprendre les risques associés aux placements à « faible risque » et à « risque élevé », et apprenez trois stratégies de gestion des risques.

Prévenir la fraude financière et s’en protéger

Protégez-vous contre la fraude financière en ligne et apprenez quoi faire si vous soupçonnez que vous avez été victime d’une fraude.

Meilleures pratiques pour les investisseurs : Protégez vos placements contre la fraude

Suivez ces six conseils pour protéger votre argent contre la fraude.

Huit questions à poser à un conseiller financier

Posez-vous ces questions sur votre conseiller, vos actifs et vous-même pour devenir un épargnant plus actif.


Notions de base sur les placements

Élargissez vos horizons de placement

Découvrez comment la répartition de l’actif fonctionne et pourquoi elle peut contribuer à réduire le risque et à améliorer les rendements à long terme.

Comprendre la différence entre un conseiller personnel et un conseiller-robo

Comparez le conseil robotique assisté par logiciel aux services, à l’analyse et à la valeur que peut offrir un conseiller humain.

Retour aux bases

Apprenez des stratégies de base éprouvées qui vous aideront à investir avec succès.

L’ABC des FNB

Voici ce que les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent ajouter à votre portefeuille, qu’il s’agisse de fonds passifs ou de fonds à gestion active.

Les mains stables sur le volant

Lorsque les marchés sont volatils, prenez le contrôle avec ces trois stratégies.

Cinq conseils financiers pour commencer l’année du bon pied

Cinq conseils à suivre lors de votre planification financière pour la nouvelle année.

Les finances et le facteur féminin

L'auteur Jackie Porter explique ce que recherchent les femmes investisseurs.

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